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有纸箱厂订单骤减80% 上游再涨价日子只会更难熬
http://www.cnjyzb.net 2020-05-20 15:41:58 财联社

  “新一轮的涨价就是这几天的事情,像高瓦,很多纸厂都涨了至少50/吨。”来自东莞的一家彩印包装厂的负责人向财联社记者透露。“五一”假期后,一波由多地纸厂联合发起的原纸涨价潮引起市场关注。记者了解到,主力品种的涨价幅度均在50-100/吨,尤以需求较大的瓦楞纸为甚。业内人士透露,今年以来,原纸整体价格变动尤其频繁:在2月底3月初行至高位,4月份开始回落,当前又有涨价的“苗头”。

  原纸涨价利好造纸行业头部公司改善业绩,但下游包装行业可能因此遭遇成本上升压力。相关分析则认为,“需求为王”的行业逻辑并未改变,下游需求偏谨慎,造纸行业的景气行情恐怕难以持续。

  1、瓦楞纸涨幅50/吨,优等品涨幅达100/吨

  彭先生是广东省东莞市高埗镇一家彩印包装厂的负责人,其上游供应商主要是纸板厂。5月12日,彭先生在接受记者采访时透露,“五一”假期结束后,原纸价格确实较之前有所上涨。

  “像高瓦,很多厂家都涨了50/吨,品质好一些的涨幅达到了100/吨,”彭先生所说的“高瓦”,是指“高强瓦楞芯纸”,是瓦楞纸中的“优等品”。据其透露,广东大型纸厂,如玖龙纸业、万腾纸业、双洲纸业等,都已经对主流品种提价了50-100/吨。

  记者于12日分别致电了玖龙纸业和万腾纸业,意欲咨询相关产品的价格情况,但截至发稿前未获回复。晨鸣纸业方面则表示,春节后,纸价确实有一波上涨,但近期则开始回落。公司主营的白卡纸、铜版纸目前的价格并未出现明显变动。值得注意的是,晨鸣纸业是原料自给率较高的造纸企业,受上游价格变动的影响相对较小。

  一位不愿具名的经销商则向记者透露,部分纸品价格上涨,是销售渠道自发的举动,理由是原纸厂家限产、减产,供应出现紧缺。

  据公开消息,“五一”节后的5月8日,广东、福建、江苏、山东、安徽、河北、山西、四川、内蒙古9省纸厂“联手”涨价,幅度30-100/吨不等。涨价的纸企中,就包括前述玖龙纸业、晨鸣纸业和双洲纸业。

  但对于纸业提价的原因,研究机构、包装厂、经销商却持不同看法。

  卓创资讯指出,影响市场走势的因素首先是原料废纸价格出现上调,成本增加支撑纸企提价意愿增强;其次,假期期间纸企库存水平降低,出货压力减弱;此外,五一期间停机检修纸企较多,行业开工下滑亦带动市场供应减少。

  彭先生则认为,近年来,国家环保整顿的力度越来越大,小纸厂失去生存空间,市场渐渐被大厂所把控。至于价格涨跌,话语权掌握在大厂手中,而所谓的“停机检修”、减产、限产,多半是大厂操纵市场价格的“借口”。

  前述经销商则坦承,受疫情冲击,下游需求疲弱,“有机会的话,能涨一点是一点。”

  2、有外贸企业纸箱订单骤减80%,上游再涨价日子只会更难过

  5月12日开盘,造纸板块多只个股上涨,涨价带来的利好已经开始显现。

  只不过,对于原本就经营困难的下游包装行业来说,原材料涨价无异于“雪上加霜”。彭先生即坦言,受疫情影响,消费疲软,公司下游客户销售遇阻,对包装盒的需求也相应减少。“有的同行主要做美国客户,订单骤减了80%,本来就没收入,如果上游再涨价,日子只会更难过,”彭先生表示。

  部分业务是纸包装的万顺新材则对此表示,包装用纸的整体价格确实在上涨,但公司主要使用白卡纸,价格波动不明显。对于成本上涨,公司方面则坦言,只能转嫁给下游。

  3、纸价是否会就此继续走高?景气行情料难持续

  纸价是否会就此继续走高,则是各方高度关注的话题。

  彭先生表示,今年以来,纸价波动尤其频繁。整体价格在2月底开始逐步上行,3月份已到达今年的最高位。但价格高位仅维持了半个月,至4月份,已经开始有所回落。他据此判断,“五一”假期后的价格上涨也仅仅只是短期波动,不会是长期趋势。

  截至5月8日,除箱板纸和瓦楞纸则分别较上周上涨了17/吨和25/吨之外,铜版纸、双胶纸价格已较上周有所回落,白卡纸、白板纸价格则基本持平。此外,生活用纸价格亦较上周下降了40/吨。中顺洁柔董秘周启超亦向记者透露,目前价格明显波动的主要是工业用纸,生活用纸的原料及成品价格均保持平稳。截至5月11日的数据则显示,除广东、河南、山东等地个别纸企上调瓦楞纸价格以外,其他品类的价格基本已经企稳。

  对此,卓创资讯分析指出,成品纸下游整体拿货心态仍偏谨慎,纸厂废纸到货量减少同时打包站库存略有上升。在下游纸板厂补库操作完毕后,成品纸销量或将下滑,销售好转的局面或难以持久。

  华西证券研报则认为,随着废纸到货量增加,包装纸厂积极复工,下游需求整体平淡会导致包装纸价格有所回调,短期看价格已经企稳,预计后续以盘整为主。

  光大证券则在截至5月10日的造纸行业周报中指出,短期之内,疫情的影响仍在,后续重点关注需求回升带来的业绩修复。长期来看,未来行业的集中度提升是大趋势,疫情冲击会变相加速小产能出清,头部公司将因此收益。

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