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2018年文化纸涨价原因分析与展望
http://www.cnjyzb.net 2018-03-21 09:55:03 浆纸技术

2017年我们已经经历了一轮纸张价格的狂涨期,2018年新年伊始,文化纸的涨价函又纷至沓来,临近春节,全国主流文化纸厂率先拉开2018年新一轮涨价序幕,如表1、表2。

表1 双胶纸涨价一览表

表2 复印纸涨价一览表

影响和推动2018年文化纸价格继续上涨,有如下几点原因:

宏观经济面表现良好

2017年全年国内生产总值827122亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%,年度GDP增长率录得7年首升。目前宏观数据表示经济环境良好,有利市场稳定发展。中国12月规模以上工业增加值同比增长6.2%,超过预期的6.1%。2018年是十九大开局之年,国家会继续坚持稳中求进的总基调,坚持积极稳健的财政政策,推动经济持续发展,造纸行业的生产和销售也会受到拉动。

废纸传导效应初现

2018年废纸政策的趋严表面对黑纸(本色纸)市场产生了较大影响,实际上对文化纸市场也产生了潜移默化的传导。

(1)废纸进口下滑,供应缺口出现

2017年中国废纸消费量预计约7800万吨,其中进口废纸约2700万吨,进口继2016年再次出现下滑。2012——2017年中国废纸消费量年均增长率约5.0%。废纸进口许可证2017年下半年开始收紧,截至目前,2018年废纸许可证仅发放419.03万吨,预计全年发放不高于2000万吨,相比2017年环保部共核定审批进口废纸许可证额度的2810.76万吨,供应缺口约800万吨。如图1。

图1 2001-2017年我国废纸进口量

(2)国废回收率的增长也非常有限

2016年我国废纸回收量达到5182万吨,同比增长7.5%,为历史最高值。国废回收率为47.6%,表观回收率70%或以上,国内回收率增长非常有限,预计最高回收量5500万——5800万吨。如图2。

图2 2006-2016年我国废纸回收量和进口量

(3)纸厂采购废纸成本上升

2018年进口废纸商检海关执行力度、环保部对进口许可证审批进程等皆会影响行情。2018年进口废纸含杂率从2017年的1.5%降低到0.5%,国废价格持续上涨,纸厂采购废纸成本上升。

中国造纸协会预计2017年全国印刷写纸产量约为1790万吨,而其中木浆书写纸产量约800万吨,剩余1000万吨均为混浆和废纸浆产品,废纸浆产品约为500万吨。依据2018年前几批进口许可证的审批情况看,基本申请到许可配额的均为大厂,而用废纸浆生产文化纸的500万吨产量里,除了玖龙等大纸厂可以申请到进口指标外,剩余500万吨的低档产品的原材料供应堪忧,而这部分的需求会继续被高端产品所替代,这意味着未来木浆文化纸的需求将进一步提升。

印刷书写纸自身需求不断攀升

新闻出版产业报告数据显示,我国2016年新闻出版图书用纸量182万吨,其中书籍121万吨,课本62万吨。2005——2016年,出版图书用纸量复合增长率为4.2%,其中书籍增长率为7.3%,课本为0.3%,如图3。市场需求呈平稳或轻微增长,主要受书籍出版量增加和二胎政策带来学生教材及簿本需求增长。

图3 2005-2016年全国图书出版用纸量

木浆价格继续攀升,纸厂成本难降

2017年木浆价格累计上涨68%——98%,目前现货木浆价格平稳和微调,但是长远来看木浆价格还会继续上涨。2018——2020年没有新的纸浆产能释放,浆厂的开工率将高达97%,纸浆供应将出现前所未有的紧张。

目前工厂订购的前期高价浆已经陆续到货,纸厂生产成本增加,目前针叶浆900美元/吨,阔叶浆760美元/吨,2018年2月外盘阔叶浆继续报涨20美元/吨。大型纸厂采购以外盘为主,少量现货补充的规律不会发生较大变化,未来成本压力难降。

2018年南美浆厂出台检修计划,预计第一季度减少供应量15.7万吨左右,印尼浆厂在第一季度也持续减量供应,后续外盘浆价持续上涨。

文化纸厂的库存处于低位

2016年起主流文化纸厂的库存始终处于低位, 2017年全年的平均库存13天左右,整体库存天数偏低。目前纸厂面临的主要问题是春节期间的发货问题,即使货物运输没有那么顺利,整体偏低的库存也能支撑住价格。

2018年环保政策落实到位

春节临近,环保政策的执行丝毫未见松懈。近日,全国多地发起了环保大行动,十几家问题纸业公司被媒体曝光,等待他们的将会是停产及罚款等严厉的处罚。

环保部最新通报显示,1月19日,22个督查组和84个巡查组检查石家庄、济南、郑州等22城市重污染天气应急预警响应具体点位1027个,发现存在偷排、管理不现范、手续不完善、存在严重安全生产隐患的企业立即下达停产决定书,责令不合格企业制定方案予以整改,确保符合环境要求方能开机。

2016年是环保政策元年,2017年是环保政策爆发年,2018年将是环保政策落实年。新的一年,环保将会按照越来越严格的法规执行,环保不能达标的中小造纸企业,恐将活不过2018年。 

结论

2017年造纸行业延续了2016年以来的强劲上升势头,盈利丰硕。2018年已经开年,中国经济持续增长,环保和供给侧改革加快行业调整优化。2018年是环保税施行的第一年,废纸进口政策收紧,文化纸需求缓慢增长,纸厂库存保持低位,第一季度纸价的上行已经成行业定论,未来造纸行业将在保持合理利润下,以稳健的步伐继续前行。

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